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神童码报资料ESR公布建议于联交所主板上市详情:拟全球发售5607

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2020-01-20  浏览次数:

  全球发售的560,700,000股股份当中,约94.4%为国际配售股份,余下约5.6%为香港公开发售股份。指示性发售价范围介乎每股发售股份16.20港元至17.40港元(可作出发售价下调[1])。假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份16.80港元(即发售价指定范围每股发售股份16.20港元至17.40港元的中间价),全球发售所得款项净额估计约为91.20亿港元。

  香港公开发售将于2019年6月6日(星期四)开始,并于2019年6月12日(星期三)正午12时结束。最终发售价及配发结果将于2019年6月19日(星期三)公布。股份将于2019年6月20日(星期四)开始在香港联交所主板买卖,股份代号为1821,每手买卖单位为200股股份。

  德意志证券亚洲有限公司及中信里昂证券资本市场有限公司为ESR是次建议上市的联席保荐人。德意志银行香港分行、里昂证券、花旗环球金融亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、星展亚洲融资有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。是次ESR建议上市的联席账簿管理人及联席牵头经办人包括法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、东方汇理银行香港分行、未来资产证券(香港)有限公司及大华继显(香港)有限公司。

  ESR由集团高级管理团队及华平投资共同创立,按建筑面积、集团直接持有的资产价值及所管理的基金及投资公司计算,ESR是专注亚太区的最大物流地产平台[2],业务遍及中国、日本、南韩、新加坡、澳大利亚及印度。集团于各主要市场拥有领导地位,是中国最大的电子商务租户的业主[3]、拥有大上海、大北京及大广州第二大物流地产组合[4]、于首都圈及大阪圈地区拥有最大的储备发展项目[5],并为首尔都市圈最大的物流存量持有人[6]。

  集团的资产负债表载列多项物流物业组合,并管理多项基金及投资公司,该等基金及公司在亚太区投资处于不同物业生命周期阶段的物流物业组合。集团目前管理18家由第三方出资的私人投资公司及一项于新交所上市的不动产投资信托基金。于2018年12月31日,由ESR拥有及发展的项目建筑面积超过1,200万平方米,资产管理规模由2016年12月31日的74亿美元增加至2018年12月31日约160亿美元。凭藉专注亚太区的业务模式,集团于往绩纪录期间透过自然增长及策略并购实现强劲增长,整合基金管理平台亦促进了资产管理规模增长并带来了多种收入,包括基础管理费、开发费、资产管理费、土地收购费及租金。精准六肖王中王,http://www.yampass.com收益由截至2016年12月31日止年度的9,670万美元增加至截至2018年12月31日止年度的2.541亿美元,主要由ESR基金资产管理规模的强劲增长所带动。纯利由2016年的1.05亿美元增加至2018年的2.131亿美元。

  集团的管理团队经验丰富及来自全球,且于物流地产行业各方面拥有专业知识及深厚的区域管理经验。集团亦获主要股东(包括华平投资、京东和SK控股)以及多元化的机构资本合伙人(包括APG集团、加拿大养老金投资公司、平安及安联不动产)的支持。上述资本合伙人均于集团旗下超过一家投资公司有资本承诺的长期投资者,部分更投资集团于多个司法权区的基金。

  ESR把物流设施出租予众多大中型跨国及国内租户,使其成为优质租户的主要合伙人。该等租户所经营的行业(尤其是电子商务公司及第三方物流供应商)受益于亚太区经济趋势。例如,ESR是中国最大的电子商务公司业主[3],当中租户包括菜鸟(阿里巴巴集团的成员公司)、京东及亚马逊。16位现有租户在亚太区不同地点均向ESR租赁。截至2018年12月31日,凭藉集团对租户提供的增值服务,其投资组合资产中运营稳定的物业租用率约为94%。此外,集团拥有高质量租户网络,对出租空置物业更有优势。

  集团只专注于亚太区,该地区于2018年占全球本地生产总值超过33%,而ESR的主要市场于2018年占亚太区本地生产总值接近90%。过去15年来,亚太区一直引领全球经济增长,预期该趋势在未来数年将会持续。2018年至2023年亚太区实际人均本地生产总值的复合年增长率为3.8%,主要受到中国和印度的增长所带动[7]。此外,2018年亚太区占全球电子商务物流市场42.9%,较占北美市场份额32.3%多近三分之一,亦较占欧洲市场份额21.3%多近一倍。预计到2023年,亚太区将占全球市场的一半(49.7%)。预计2018年至2023年亚太区电子商务物流市场的收益将以复合健增长率15.1%增加至大约2,500亿美元[8]。

  中产阶层家庭数目及可支配收入增加及消费水平提高是物流市场增长的主要推动因素。全球及地区的宏观趋势对物流业的发展至关重要。经济增长、消费及零售支出以及电子商务均推动物流业的发展及物流地产需求的增长。庞大人口、家庭收入不断增长、城市化进程及科技变化均推动亚太区成为全球增长最快的地区。亚太区人均物流地产空间较低,接近美国人均空间的七分之一[9]。总言之,亚太区仍有庞大的增长潜力。

  与美国相比,亚太区的现代物流空间占总物流空间的比例较低,因此需求有上升趋势。未来,恶(佛学)_百度百科700733心水论坛,ESR将透过多项增长策略把握巨大增长。第一,ESR将继续执行整合策略及把握亚太区的重大市场机遇;第二,集团将利用其规模及地理位置进军新增长市场,以深化区域内的互联互通;第三,扩展基金管理平台的地区、策略及流动性组合,吸引新的资本合伙人,同时将现有的资本合伙人引入不同市场;最后,集团将战略地探索及进军亚洲区内的相邻业务及投资产品。

  ESR联合始创人兼联席首席执行官沈晋初先生和Stuart Gibson先生表示:“ESR在香港联合交易所主板上市将标志集团的另一个重要发展里程碑。凭藉我们专注亚太区的策略,我们有信心ESR将会维持领导市场的地位。ESR拥有亚太区总数最多的储备发展项目[10]。随着区内现代仓库设施的需求持续增加,我们可利用卓越的地面执行力及物色租户能力,把握这增长‘所带来的机遇’,冀令投资者可以在迅速增长的亚太区参与一个充满朝气的行业。”

  ESR是专注亚太区的最大物流地产平台(按建筑面积与按其直接持有及其所管理的基金和投资公司持有的资产价值计算[11])。由现管理团队和华平投资共同创立,并得到APG、SK控股、中信里昂证券、高盛、加拿大养老基金投资公司(CPPIB)、中国平安保险及安联不动产等全球卓越投资机构的支持。ESR的平台覆盖中华人民共和国、日本、南韩、新加坡、澳洲和印度。截至2018年12月31日,ESR直接持有的物业之公平市值及其所管理的基金和投资公司的资产管理规模超过约160亿美元,而其已竣工物业及在建物业的总建筑面积加上待施工于留作日后发展的土地之总建筑面积合共约1,200万平方米。